三言梁语 | 物流行业难逃运力、通道、节点、解决方案四者的循环往复

以下观点仅为个人不成熟的想法，深受招商局创投钟晨帅哥的启发，特此感谢！欢迎批评指正

第S12期

将近年末，按本号惯例会推出物流行业年度投资情况分析，但作者最近发现投资圈的年轻人都很焦虑，主要是之前尼古拉斯金涛的那个预言：1985年之后出生的人，人生第一次机遇只会在2019年出现。现在2019年只剩21天了，很多金融狗们很焦虑。尤其是正在看物流行业的朋友，一股蛋蛋的忧伤弥漫，在这一年勤奋拼搏，系统性学习了供应链、航运货代、零担、区块链、数字化等多领域跨学科知识后。发现不仅热火朝天的物流融资热没了，赚不到钱是大势，但连方向都没有了。

其实，本号也深有感触，初入物流行业时五花八门各种名词，花了三年时间也就学了个勉强大概，更别提输出观点了。同时发现到底各细分市场到底是什么关系，到底底层发展逻辑是什么鲜有特别好的阐述。所以，本次三言梁语受到钟晨帅哥的启发，试图用简单的篇幅说说自己的理解，供所有致力于物流行业发展的人们参考指正！

■ 以下为公众号观点：

    以下是本号整理的物流行业（不含金融、科技和装备部分）的图谱，总结了“四大阶段（协同资源、整合资源、生态平台、智能调度）、四小循环（运力、通道、节点、解决方案）”的行业发展路径和趋势推演。

（1）运力：由于供应链渠道层层划分，导致运力多以区域的短途支线汽运为主，此时长途干线具有较大利润空，但此阶段物流主体多为工厂或分销商自有。

（2）通道：物流大通道则形成了“公路、铁路、水路、航空、管道”五大类型，此时由于各自聚焦的货物种类、时效要求和运输距离的不同，各自划分十分明显，尤其以水运和铁运占据较大比例。

（3）节点：以传统仓库、集配货中心为主，且由于运输效率不高，仓储需求较多。

（4）解决方案：此时专业第三方物流企业还在孕育之中，面对端到端全程的物流服务时，一般企业很难做到低成本高效率的完成，尤其是国际海运和空运这样跨地区跨国家且多环节对的服务，催生了“货运代理”这一细分领域，他们帮助企业做好承运商选择及单据操作的服务。

2、整合资源阶段

（1）运力：随着业务发展，运力层面向着垂直领域发展，一条路径是根据货物载重和成本要求，区分出了专线和城配等，一条路径是按照服务的行业进行了细分，例如：冷链、化工、集装箱等。

（2）通道：随着单家企业物流业务规模逐渐扩大，原有必须拥有运输工具才能进行货物承运的观念松动，一部分货代公司愿意转代理服务成为运输服务，一部分公司希望用轻资产模式撬动业务，但它们的核心诉求均是更高的利润。

（3）节点：随着电商兴起，虽然干线和区域网（点到点，区域到区域）已经基本健全，但在末端节点上需要铺设很多的揽件派件的终端门店。正是此时掀起了加盟模式和直营模式两大阵营疯狂布局和拓展，犹如当年美苏的对抗，依托于商流发展，快递行业带来了物流行业第一个资本春天。有意思的是，乡土邻里关系缔造的加盟制遇到高速迭代的科技进步，反而激发了人的最大主观能动性。同时，垂直细分又带动了高标仓、冷链仓和跨境仓等节点的发展。

（4）解决方案：经济下行时，甲方企业基本上第一选择就是压缩物流成本，同时随着第三方物流企业的成熟，物流服务逐渐外包，此时第二方物流变身合同物流，同时一部分能力较强的货代和快递企业也开始涉足合同物流。

3、生态平台阶段

（1）运力：合同物流在为客户提供全程解决方案时，更多聚焦于销售和总包，对于运力外包管理限于管理半径一直无法大规模发展，得益于移动互联网的发展，车货匹配平台应运而生，极大的解决了两端供需资源的匹配，尤其是供给运力端运力获取极大丰富。

（2）通道：运力的平台化聚集最大的受益者则是通道的搭建，有了运力以及稳定的货源，通道开始根据货票大小进行分层，进而产生了快递、快运、大票零担和整车不同分层。

（3）节点：网络分化细分后，单个网络为了满足时效性牺牲了满载率，同时节点仓储出现了大量闲时资源，开始出现大量云仓模式，充分利用和发挥仓配资源服务更多客户。

（4）解决方案：当运力、节点和通道网络通过平台被链接起来形成上下游生态后，供应链运营商的出现顺其自然。

4、智能调度阶段

（1）运力：目前做得好的运力平台，都变成了一个强运营的体系，一方面链接各大运力商，一方面链接单体司机，随着智能时代到来，“大平台+小个体”的众包模式可能效率更高，比加盟模式更具有活力；长远看运力无人化必然成为终局趋势，但需要突破的技术和政策还有太多。

（2）通道：干线大通道的拼箱模式最有可能成为终局。

（3）节点：当下已做到了节点种类和数量的足够多，但随着新零售以及产业互联网，使得供应链缩短以及效率提升，中短期看前置仓是趋势，而长期看节点会逐步小型化乃至消失，以箱代库等模式成为替代。

（4）解决方案：当所有物流要素发展成熟，全链条数字孪生完成时，理想情况下，物流企业可以根据其收发地、货类、重量、时限要求等提供实时智能的多种运输方式（即多式联运）组合的最优方案。