8月18日晚间,A股上市的四家快递企业相继发布了7月的经营数据简报。
从业务量来看,顺丰控股快递服务业务量8.83亿票,同比下降4.1%;申通快递完成业务量14.39亿票,同比增长20.5%;韵达股份完成业务量15.73亿票,同比下降0.8%;圆通速递完后业务量16.90亿票,同比增长12.2%。
业务量同比增幅:申通(20.5%)>圆通(12.2%)>韵达(-0.8%)>顺丰(-4.1%)。
下图显示的是2023年申通、圆通、韵达的月度业务量变化。不难看出三家企业开年以来业务量均保持上涨态势,韵达与圆通的业务量差距以3月份为分界点,1至3月差距逐步走高,3月到达顶峰,韵达此后奋力追赶,3月以后,两者差距逐渐缩小。(图中红色虚线为相应的时间节点)
而申通紧紧跟随韵达的脚步,今年5月,二者业务量差距达到最小,近两月有差距增大的趋势。(图中黑色虚线为相应的时间节点)
具体来看,7月份圆通日均票量仅领先韵达377万票,与3月数据相比,差距下降了近三倍。而申通兜兜转转又回到了原点,7月份其与韵达的差距又回到了年初的水平。
从单票价格来看,顺丰控股快递单票价格16.73元,同比上升4.43%,环比上升1.89%;申通快递单票价格2.15元,同比下降11.16%,环比下降2.71%;韵达股份单票价格2.20元,同比下降12.35%,环比下降5.17%;圆通速递单票价格2.33元,同比下降8.98%,环比下降1.69%。
单票价格同比增幅:顺丰(4.43%)>圆通(-8.98%)>申通(-11.16%)>韵达(-12.35%)
单票价格环比增幅:顺丰(1.89%)>圆通(-1.69%)>申通(-2.71%)>韵达(-5.17%)
以5月份为分割点,在此之前韵达单票价格始终保持高位,总体呈下降趋势,但随着时间推移,6、7月单价下降幅度最大,降价放量效果明显,不仅进一步缩小了自身与圆通差距,也拉大了和申通的差距。
韵达自五月狂降价以来,市占率有微小回升,与圆通市占率差距有所收敛。
而申通价格本身就触底,根据蝴蝶效应,虽然韵达降价幅度大,抢占了一定的市场,但申通在低价基础上保持的降价幅度,使其丢失了一定业务量但不多,市占率处于稳步提升中,具有一定的价格优势。
因此申通、圆通、韵达下半年的抢位大战未有定数,具体情况还有待观望。
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