从交运各子板块相对沪深300的表现来看,本周(5月30日-6月3日)交运板块整体较为稳定。本周航运、港口板块分别上涨2.15%和下跌0.39%。
航运:欧洲港口拥堵严重,全球供应链状况仍在持续恶化
北欧主要港口拥堵严重,部分码头堆场密度高达95%,马士基、赫伯罗特等船公司调整挂靠航次。由于4-5月份船公司取消部分预定航次,使得北欧港口堆积大量空箱和出口集装箱,同时俄乌冲突影响下运往俄罗斯的集装箱受到封锁,占据了堆场大量空间。鹿特丹港世界门户码头(RWG)堆场密度飙升至95%,汉堡港Altenwerder(CTA)码头堆场占用率达91%,欧洲港口运营效率大幅降低,船舶返回亚太地区的船期延误严重。其中,安特卫普港宣布暂停所有驳船运营至6月30日,卡车运力越来越紧张。
美东港口进口货物同样堆积,拥堵仍在进一步恶化,美西码头工会谈判已经恢复。4月份美国港口集装箱被占用的平均天数增加了50%以上,从8天增加到了12天以上。其中。芝加哥港口时间从21天增加到26天,堪萨斯城从5.5天增加到9.2天,在萨凡纳从8.1天增加到10.1天,主要原因在于车架短缺、进口重箱提货速度减慢,同时进口重箱长期停放在堆场以外。美西码头工会ILWU和雇主PMA之间的劳工合同谈判在休整10天后已恢复,目前ILWU和PMA处于媒体静默期。
5月份海运长期合同运费同比增长150%,环比增长30.1%,月度涨幅达到了历史最高水平。许多新的长期合同通常从5月初开始生效,根据Xeneta最新数据,5月份长期合同运费的月度涨幅达到了历史最高水平。其中美国长期合同运费在进口方面环比增长65.1%,同比增长205.4%;欧洲长期合同运费在进口方面环比增长了11.3%,同比增长122%,为有史以来最大的月度涨幅。
(1)俄乌冲突超出预期(2)全球经济复苏不达预期(3)疫情恶化风险(4)油价大幅反弹
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