焦点直击！顺丰控股嘉里物流进入“寄发文件”阶段，剩余的时间表在此

寄发综合文件 综合文件载有（其中包括）(i)部分要约及购股权要约的全部条款及详情；(ii)守则独立董事委员 会就（其中包括）部分要约及购股权要约向股东及购股权持有人提供的建议；(iii)独立财务顾问就（其中包括）部分要约及购股权要约发出的意见函件；及(iv)根据收购守则，批准及接纳 表格及购股权要约接纳表格将于二零二一年八月十二日（星期四）由要约人及本公司共同寄发 予股东。

预期时间表

根据要约人（顺丰控股）、嘉里物流及嘉里建设于2021年2月10日联合刊发的该联合公告，其联合宣布，J.P. Morgan（代表要约人）将在先决条件达成或获豁免（如适用）的前提下向股东提出自愿性之有条件部 分现金要约，按每股要约股份18.80港元之要约价收购931,209,117股要约股份（相当于该联合公告日期已发行股份约51.8%，及按全面摊薄基准相当于该联合公告日期已发行股份约51.5%）。要约人将根据收购守则规则13向购股权持有人作出适当的部分要约，以注销于最后截止日期（即厘定要 约人根据购股权要约将会承购之购股权数目的记录日期）占尚未行使购股权的51.8%之购股权数目 （为说明起见，基于最后可行日期尚未行使购股权的数目计算，相当于1,272,622份购股权）。

2021年8月9日，顺丰控股与嘉里物流联合宣布先决条件已获达成（或获豁免（如适用））。

部分要约的条件

 部分要约须待以下条件达成后，方可作实：

 (i) 于首个截止日期或之前下午四时正前（或要约人可能决定及执行人员可能批准的较后时 间及 ╱ 或日期）就931,209,117股要约股份的部分要约收到对部分要约的有效接纳；

(ii) 于首个截止日期于股东名册登记为股东并持有50%以上并非由要约人及与其一致行动 人士所持股份的合资格股东根据收购守则规则28.5批准部分要约，该等合资格股东须 于批准及接纳表格上的独立空格内注明其批准部分要约所涉及之股份数目；

(iii) (a)并无任何有关机构施加（及并无接获任何有关机构的书面通知表示其拟施加，且并无 示意（经要约人及该公司以真诚合理行事所同意）将会施加）对要约人母公司集团、该 集团或该等控股股东集团的任何成员的任何强制令、监管罚则、罚款、惩罚或其他民 事罚则，并且对要约人母公司集团、该集团或该等控股股东集团的持续业务经营已造 成重大不利影响或将造成重大不利影响；及(b)并无对要约人母公司集团、该集团、该 等控股股东集团的任何成员或彼等各自的任何高级职员或员工处以任何刑事罚则及作 出任何监管性调查；及 (iv) 台湾业务出售协议项下所有台湾业务出售持续条件已经达成。

最高和最低股价

最高和最低股价于有关期间，股份于联交所所报最高及最低收市价分别为2021年2月10日的24.75港元及 2020年8月10日的11.64港元。

部分要约及购股权要约之总代价

假设就931,209,117股股份（相当于该联合公告日期已发行股份约51.8%，及按全面摊薄基准 相当于该联合公告日期已发行股份约51.5%）之部分要约以及于最后截止日期占尚未行使购股权 51.8%之购股权数目（为说明起见，于最后可行日期相当于1,272,622份购股权）的购股权要约获悉 数接纳，要约人根据部分要约及购股权要约应付之现金总代价将约为17,517,675,949港元。