【特辑】疯狂的兔子，还能飞奔多久？

行业“黑马”，出人意料

受到“报复性”消费的影响，中国快递行业再度交出了年增长超过30%的优秀答卷。当然，本土快递企业也纷纷取得不俗成绩，为整体市场的高速增长提供了有力支撑。不过在这些知名企业中，我们看到一个陌生的身影——极兔速递。

让我们将时间回拨到2020年4月，如果当时有人预言，中国快递市场将会出现一个“超级外来户”，不少人应该会对此嗤之以鼻，毕竟洋快递进入中国市场的表现大家有目共睹。无论是DHL、UPS还是FedEx，这些国际巨头在本土市场均遭遇了滑铁卢，败给了更懂中国市场的本土企业。

一样的出身，不一样的命运

可这次的故事不一样。2015年才成立的极兔速递，在短短数年之间就已在全球拥有近30万名员工，业务覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡八个国家，服务全球近20亿人口。而考虑到在中国的发展速度，则更让人诧异。2020年3月，J&T极兔速递中国起网，到当年9月份，J&T极兔速递网络实现全国省市覆盖，而至2021年1月，据相关消息表示极兔速递已经达成了日均单量超2,000万单，以此估算其中国市场份额将会达到8.7%左右，以迅猛都不足以形容其发展速度。

成为黑马的诀窍

极兔速递之所以能够避免重蹈覆辙甚至与本土快递巨头分庭抗礼，也是抓住了本土企业崛起过程中的核心——以价格和服务为核心竞争手段，依靠海量电商订单占领市场。

游刃有余的价格优势

价格方面，以个人寄件作为对比，从上海寄往北京地区的包裹，首重以极兔速递和申通快递最低为12元，其余几大快递分别为13、15元不等（同等时效下），而续重中同样以极兔速递为最低。而且B端由于业务量更大，议价空间也更大。服务方面，极兔速递通过短时间内的布局，已经在中国大陆地区拥有了78个转运中心，并采用了384套全自动化矩阵和500多套DWS智能扫描设备以及1,300多套自动摆轮分拣设备，通过2,000多辆干线运输车辆服务1,500多条干线网络，进而形成中国全国省、市100%的覆盖率。

下沉电商业务是发展关键

低价为极兔速递打开市场提供了切入点，服务则为其壮大提供了必要支撑，更重要的是，极兔速递赶上了中国电商新一轮发展的红利——电商市场的下沉。在电商市场下沉趋势下，二三线城市卖家异军突起，尤其以拼多多为典型的中低端订单迎来进一步释放，此类订单对物流成本也会更加敏感，因此具备了突破口。

另一方面，电商的竞争已经全面扩张至整个供应链领域，无论是电商平台本身，还是卖家，甚至包括物流都成为了重要的竞争手段。拼多多作为后起之秀，在看到前辈的发展路径后自然懂得自建物流体系对平台发展的重要性，因此自建物流体系也将成为必然，推出电子面单便是最好的证明。不过在实体运营层面，自建物流体系意味着大量的重资产投资，鉴于目前拼多多的主战场仍在流量层面，贸然开启新的投资重点很可能得不偿失，因此选择极兔速递作为合作伙伴，对双方而言是双赢。

事实上，2020年中国快递市场新晋的玩家可不止极兔速递，例如众邮快递、丰网速运等，但这些企业背后均有着本土企业作为后盾。其中众邮快递成立不久便更名为京喜快递，为京东商城加码社区团购业务提供支撑；而丰网速运则较为神秘，从目前零散的消息中只能拼凑出个大概，并未全国起网且只有收件端的丰网速运，有可能是顺丰试水加盟制和中低端订单的大胆尝试，而且由于顺丰快递的口碑，丰网速运一经推出便受到热捧，其加盟费也水涨船高。

“黑马”引发的多重冲击

价格战再陷风口浪尖

极兔速递在本土市场高速成长所带来的冲击显而易见。首先是价格方面，经历了数轮价格战厮杀过后才有今天的本土企业，想不到曾经所使的“七伤拳”，如今变为了对自己的“降维打击”。而且极兔速递目前不需要考虑通过优秀的业绩表现来赢得资本市场的信心，而是更需要市场份额来显示自身的发展潜力，在这样的诉求下，选择牺牲盈利换取市场份额，然后再收割市场的做法也是情理之中。因此对本土快递企业而言，是选择奉陪到底，还是观望不跟进，可谓是进退失据。选择前者意味着营收下降且看不到价格战的底线在哪，选择后者则考验了客户忠诚度。

市场格局或变天

这也是极兔速递带来的第二大冲击，即市场份额。尽管未来中国快递包裹量仍将保持可预见性的高增长速度，但对于企业而言，也意味着更激烈的竞争，过往的经历证明了一切，例如在快递登陆资本市场之初，各家企业所占市场份额几乎不相上下，但数年过去，差距已经显现，例如中通快递的市场份额已经从当初的14%增长为20%左右。因此，极兔速递快速壮大，必然迫使本土企业紧绷的神经更为紧张，加上丰网速运等新玩家入局，可以预见未来中国快递市场的竞争将更加激烈。

新竞争壁垒建立迫在眉睫

极兔速递崛起带来的第三大冲击，则是针对本土快递的竞争壁垒。在极兔快递之前，中国快递市场已经由上市的企业所掌控，拥有庞大资本力量的他们能够通过各种方式来打击竞争对手，例如通过有限度的价格战、资本运作等来形成行业性壁垒。行业内部，本土企业则是希望能够通过进入不同行业来建立多元化业务和竞争优势，包括冷链、医药、供应链业务等，同时也希望能够完成“去电商化”，为摆脱价格战做准备。但这些发展的规划前提是建立在原有快件业务保持增长上，而极兔速递的出现打破了这一切，本土企业被迫回到原来的道路，也在一定意义上表明了这些年本土企业多元化和差异化探索的失败。

未来可能的应对之道

所以，在感受到极兔速递的威胁后，本土快递企业联合应对并采用激进手段也在情理之中，但如今木已成舟，考虑如何应对未来的竞争才是重点。

首先在业务端。我们无法确定未来价格战是否会进一步加剧，单就目前而言，各快递企业在服务能力方面没有明显的差异，短期内价格仍将成为业务端争夺市场的利器之一，但这也主要集中在中低端订单方面。在高端和大件快递领域，企业仍有打造差异化竞争的空间。同时，随着社区团购等下沉市场的爆发，城配业务也将成为新的增长可能。

除了业务端，末端环节也将会迎来更激烈的竞争。目前中国快递行业仍以加盟制为主，而末端加盟的主动力因素在于对未来收益的期望，因此“唯利是图”意味着谁带来更多的盈利就会被选择。如今快递网点已经触及到各个角落，末端网点资源被开发到了极致，新入局者的出现很可能导致末端资源的损失和互相倾轧，毕竟快递小哥最懂末端快递。另一方面，随着海量包裹常态化后，末端配送压力凸显，尽管目前驿站模式缓解了这部分压力，但未来订单量是否会超越驿站承受极限也未尝可知。

正如上文所言，极兔速递崛起入局已成事实，这样的新入局者，将为本土快递企业再度敲响警钟，从这个角度而言，也许会是件好事。