我国国际快递市场规模体量仍较小。根据《2018年邮政行业发展统计公告》显示,2018年,国际快递业务收入586亿元,同比+11%,占整体快递市场收入9.7%,国际业务量11.1亿件,同比+34%,占整体快递市场业务量2.2%。从趋势上看,今年国际快递收入占比逐年下滑,国内快递仍是主战场。同时,2018年国有、民营、外资企业业务量占全部快递与包裹市场比重分别为12.3%、86.2%、1.5%,国有、民营、外资企业业务收入占全部快递与包裹市场比重分别为11%、83.6%、5.4%。
国际市场外资快递企业份额占比超5成。我们假设在中国外资快递企业(主要是DHL、FDX、UPS)业务量与收入均来自国际业务(外资基本退出国内市场),我们测算外资快递企业18年在中国国际快递市场上的业务量占比为68.5%,收入占比为55.7%,因此,在我国国际快递业务上外资具备主导地位。我们测算EMS、顺丰、四通一达在国际件市场占比为15%、4%、1%。
跨境电商蓬勃发展:16-18年跨境零售额复合增速到64%。近年来随着跨境电商的蓬勃发展,国内快递企业纷纷开始海外布局。据海关统计,2018年我国跨境电商零售进出口总额达到1347亿元,同比增长50%,16-18年进出口总额CAGR达到64%。
2018年国际业务收入26.3亿元,+28.7%,占2.9%,其中海外(除港澳)9.06亿元,占比1%,同比+19.5%。总体来看,顺丰的国际业务占比较小,仍在培育期。鄂州机场的投入运营(预计2021年)将进一步为顺丰的国际化提供物流保障。
通达系:海外布局加速,但整体收入占比仍偏低(不到1%)。中通、圆通国际业务主要通过其收购的货代公司开展。
菜鸟:为了实现阿里巴巴服务全球20亿消费者,1000万中小企业,并实现全球72小时内的商品送达的目标,菜鸟网络智能物流骨干网已经开始向国际拓展。
京东:打造全球化供应链服务网络。2018年京东物流宣布以全球智慧供应链基础网络( GSSC )为蓝图,以搭建830双通全球网络,十大供应链科技输出,五大全链条数字化就能为方向,在全球落地,形成全球化供应链服务网络。
风险提示:本文基于公开信息进行分析讨论;快递行业的风险来自:1)网购增速大幅下滑;2)快递行业增速不及预期;3)行业大规模价格战;4)政策风险。
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