平台GMV:
❖ 根据隐马数研数据(下同),24年1~2月五大电商平台汇总GMV同比增速为24%,2年CAGR为12.6%。各大平台1~2月GMV累计值同比增速分别为阿里淘天+16%/京东+29%/拼多多+26%/抖音+49%/快手+39%,抖音小店与第三方平台合计+44%,受23年同期疫情+春节导致的低基数影响(23年1~2月yoy+2.2%)。
❖ 分月度看,24年1月五大电商平台汇总GMV+32%/24年2月+15%;各大平台2月同比增速分别为阿里淘天+12%/京东+15%/拼多多+17%/抖音小店+29%/快手+17%,抖音小店与第三方平台合计+25%。2月各平台GMV继续修复,抖音维持高增长,因数据源主要依赖用户打开页面情况,所以有可能造成拼多多增速低估,也可能造成近期投放较多平台的高估。
❖ 活跃用户:根据易观千帆数据,24年1月淘宝/京东/拼多多/抖音/快手活跃人数分别为9.0/4.2/6.3/8.4/5.3亿人,同比+15.1%/+9.2%/-14.6%/+11.9%/+0.9%,对应平台活跃用户平均使用时长分别同比+32.5%/+13.7%/+15.0%/-8.8%/-3.8%。拼多多MAU经历23年上半年快速下滑后,10月开始后有所修复,但1月仍然只有去年同期的85成MAU;在低价策略与补贴的驱动下,淘宝与京东用户MAU同比呈现较高增长。
❖ 渗透率:线上渗透率稳定提升至35.2%,增速平稳仍高于线下。根据统计局数据,23年全年实物网上零售额130174亿元,同比+8.4%(vs.社零+7.2%),占比【商品零售】/【扣除汽车后商品零售】分别31.1%(同比+0.87pct)、35.2%(同比+1.0pct)。
❖ 市占率:根据隐马数研,24年1~2月计算GMV市占率:阿里淘天44.7%/京东19.6%/拼多多20.0%/抖音小店9.1%/快手6.7%,抖音小店+第三方平台成交额计算市占为11.4%。较23年同期GMV市占率,阿里淘天-1.5pct/京东+1.4pct/拼多多-2.6pct/抖音小店+1.8pct/快手+1.0pct/抖音小店+第三方平台+1.9pct。快手、抖音小店与京东市占率提升。
❖ 23全年平均客单价同比下滑。根据统计局与邮政局数据计算,23年1~12月全网包裹件平均单价98.6元/件,同比下降9.6元/件。主要受拼多多与抖快低件单价平台占比提升影响,根据隐马数研数据,淘天客单价提升(同比+11%),京东整体客单价下降(同比-2%)。24年1~2月阿里淘天件单价(累计值)为82.1元/件,同比+9%;京东1P件单价144.6元/件,yoy+10%,3P件单价142.9元/件,yoy+10%,京东整体件单价+10%。
品类GMV:
❖ 24年1~2月多数可选消费同比增速亮眼。综合5大平台,美妆个护+47%/配饰珠宝+45%/户外运动+20%/服装鞋包+20%/数码家电+16%/日百+11%/家居家装+7%/食品饮料+4%(其中生鲜+12%)。分平台看,阿里淘天(美妆个护+25%/服装箱包+20%)/京东(美妆个护+43%/户外运动+43%)/拼多多(配饰珠宝+59%/美妆个护+30%)/抖音(美妆个护+148%)/快手(配饰珠宝+83%/家居家装+64%/服装箱包+43%)。
❖ 吃、穿品类成为23年电商增长修复引擎,根据统计局数据,1-12月实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品累计同比+11.2%/+10.8%/+7.1%,12月环比穿类增速有所上升,吃、用类增速有所下滑。
❖ 风险提示:数据统计口径差异导致数据有误,线上消费持续走弱等
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