2023年上半年全国港口经济运行分析 | 总量篇

上半年，全国港口吞吐量同比增长8.0%。其中，沿海和内河港口吞吐量同比分别增长7.3%和9.3%，内河增速高于沿海。上半年，沿海港口大宗散货吞吐量增长明显，拉动国内沿海各区域港口吞吐量实现不同程度增长。

宏观经济总体运行情况

根据社科院分析，全球经济增长持续放缓。从PMI最新变化来看，6月份美国PMI为46，环比下降1.9个百分点。当月美国失业率降至3.6%，仍处于历史性低位；美国总体通胀持续下行，从年中最高点的9.1%显著下降至3%。欧元区增长基本陷入停滞，日本经济温和恢复，韩国持续在荣枯线之下。新兴市场中，印度经济延续稳健增长，巴西经济缓慢复苏，南非经济受电力危机影响处于衰退边缘，俄罗斯经济继续收缩。东盟整体制造业PMI在荣枯线之上，但各国差别较大。

美国经济继续保持正增长。第二季度，美国GDP环比增长2.1%，失业率维持在低位的同时通胀持续下行，表现出超强韧性。但也面临着制造业萎缩、服务业衰退、企业的信贷环境收紧带来的经济脆弱性上升、高利率政策的时滞效应与累计影响等问题。欧元区经济增长基本停滞。欧元区20国综合采购经理人指数（PMI）从4月的54.1快速下行至6月的50.3，表明该地区经济增长几近停滞。能源价格下行改善了欧元区的贸易条件，但制造业持续低迷和高通胀的问题并未得到有效改善。日本经济呈现稳定恢复的局面。4月和5月，日本制造业PMI分别为49.5和50.6，相比于2月的47.7阶段低点有明显好转，4月到6月日本服务业PMI分别为55.4、55.9和54.2，远高于荣枯线水平。金砖国家经济增长呈现明显分化。俄罗斯经济继续收缩，4月和5月的综合PMI分别为55.1和54.4，但经济已连续四个季度负增长。巴西制造业PMI分别为44.3、47.1和46.6，较1季度有所下降，仍处于收缩区间。印度经济继续稳步增长，4月和5月，印度制造业PMI分别为57.2、58.7，服务业PMI分别为62.0、61.2，综合PMI分别为61.6、61.6，均较1季度明显提升。南非经济面临浅衰退风险，4月和5月，南非制造业PMI分别为45.8、49.7，与1-2 月基本持平，仍处于收缩区间。

大宗商品价格受需求疲弱影响，整体呈现下跌趋势。受中国开放后复苏不及预期，欧美风险事件频发和美联储紧缩政策等多重因素的影响，二季度CEEM大宗商品价格指数（该指数综合计算前五大进口商品月平均价格，并根据中国进口量分配权重。5种商品价格为OPEC 一揽子石油价格、普氏铁矿石综合价格指数、澳大利亚动力煤FOB 价格、钢材亚太地区远东市场综合到岸价以及美洲综合大豆价格）环比下跌9.3%，同比下跌28.2%。其中原油价格石油在OPEC减产往复震荡后走稳，围绕75美元窄幅震荡，环比基本持平。和中国复苏及固定资产投资紧密挂钩的煤炭、铁矿石、钢材均下跌，其中煤炭价格下降33.6%，是降幅最大的商品品种。国际有色金属价格波动剧烈，维持下行，铜受美国债务和加息影响，震荡下行；铝、钢因需求不足、供给反弹，持续下跌。国际铁矿石下跌反弹后震荡，钢价持续下跌。农产品价格涨跌不一，美豆价格震荡下行，降幅超过9%，玉米价格受触底反弹，小麦价格在4、5月上涨，6月收跌。

我国国内经济处于弱复苏过程。上半年，我国GDP为59.3万亿元，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。上半年，最终消费支出对经济增长贡献率为77.2%，拉动GDP增长4.2个百分点；资本形成总额拉动GDP增长1.8个百分点；受全球经济增长乏力及去年高基数等因素影响，外部需求增长放缓，货物贸易顺差同比减少，货物和服务净出口向下拉动GDP 0.6个百分点。

我国外贸出口增速回落，进口增速低迷。二季度，我国出口（美元）同比下降7.1%，增速较上季度下降7.6个百分点；进口同比下降6.6%，增速较上季度提高0.4个百分点；货物贸易顺差总额为2053亿美元，同比下降200亿美元；4-5月，服务贸易逆差为360亿美元，同比提高218亿美元，二季度经常账户顺差占GDP比重预估在1.6%左右。出口同比增速逐月快速回落，基期效应、价格回落、需求放缓及海外供给替代是拖累出口增长的主要原因，其中需求不足影响较为突出。

我国对发达经济体出口增速仍保持较深负增长，对新兴经济体出口明显下降。第二季度，除俄罗斯外，对其他主要贸易伙伴出口均呈现负增长。其中，对东盟、韩国及印度出口增速回落较大，和第一季度相比，环比增速分别回落28.0、18.7及8.1个百分点；对巴西、中国台湾、日本、中国香港出口环比增速回落幅度在4.8到3.5个百分点之间。对美欧出口增速仍保持较深负增长，但增速较1季度略有提高。对俄出口增速大幅升至116.6%，反映西方制裁下俄罗斯对中国供应链依赖有所上升。

图1  我国外贸进出口额变化情况

注：为消除春节因素影响，报告中2月份对应增速为1-2月合计值的同比增速，其中煤炭、原油和矿石系统除外

国际环境对国内宏观经济的可能影响。随着美联储暂缓加息，多数新兴经济体暂停加息、个别新兴经济体开始降息，全球金融市场美元流动性充裕，金融市场风险偏好明显上升。展望全年，在俄乌冲突持续、通胀具有粘性、货币政策继续收紧的情况下，2023 年全球经济依然处于不稳定状态、全球通胀呈现明显粘性、新兴市场和发展中国家债务风险继续发酵、中国出口外需下行压力进一步增大。我国应对外部经济环境变化可以考虑以下三方面措施：一是坚持扩大内需战略；二是多措并举防范跨境资本异常流动；三是呼吁国际社会加强债务治理合作和宏观政策方面的跨国协调。

沿海港口总体运行情况

上半年，全国港口共完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8.0%。其中，沿海港口完成53.3亿吨，同比增长7.3%。上半年，全国港口旅客吞吐量同比增长90.1%。6月当月，全国港口完成货物吞吐量14.4亿吨，同比增长8.5%；其中沿海港口完成9.3亿吨，同比增长7.9%。

上半年，沿海港口吞吐量同比净增3.6亿吨，从各货类对吞吐量的贡献来看，煤炭、石油及制品、矿建材料和铁矿石对总吞吐量的贡献率分别为17.4%、17.2%、17.0%和9.6%。

表1  上半年港口货物吞吐量完成情况

图2  全国沿海港口吞吐量变化情况

分区域运行情况

分区域来看，上半年，各区域均出现不同程度增长，具体情况如下：

1、环渤海沿海港口货物吞吐量稳定增长。上半年，环渤海港口共完成货物吞吐量23亿吨，同比增长4.7%，绝对量增加1.03亿吨。分货类看，上半年，受腹地原油加工量增长等因素影响，石油及制品吞吐量增长，对环渤海沿海港口总吞吐量增长的贡献率为17.8%；受腹地生铁产量增长等因素影响，推动环渤海地区铁矿石吞吐量对总吞吐量增长贡献11.8%。受需求拉动等因素影响，非金属矿和滚装汽车对总吞吐量增长的贡献率为10.8%、10.7%。上半年，环渤海沿海集装箱吞吐量净增341万TEU。6月当月环渤海沿海港口完成4.02亿吨，同比增长4.7%，参见图3。

图3  环渤海港口吞吐量变化情况

2、长江三角洲沿海港口吞吐量增长较快。上半年，长江三角洲沿海港口累计完成货物吞吐量14.36亿吨，同比增长11.5%，绝对量增加1.49亿吨。上半年，腹地基础设施建设稳步增长，矿建材料吞吐量对长江三角洲沿海港口总吞吐量贡献率为25.8%；受腹地原有炼厂加工需求恢复、新建炼厂（盛虹石化和浙石化二期）产能释放以及区域贸易、储备等需求增长等因素影响，石油天然气及制品吞吐量对总吞吐量增长的贡献率为18.1%；腹地工业经济快速增长，火电发电量稳步增长，带动煤炭消费增长，上半年煤炭吞吐量对总吞吐量增长的贡献率为11.2%；腹地生铁产量保持增长，铁矿石吞吐量对总吞吐量贡献率为9.1%。上半年，长江三角洲沿海港口集装箱吞吐量净增238万TEU。6月当月长江三角洲沿海完成2.47亿吨，同比增长11.7%，参见图4。

图4  长江三角洲港口吞吐量变化情况

3、珠江三角洲沿海港口吞吐量稳定增长。上半年，广东省完成地区生产总值6.3万亿，同比增长5.0%，保持国内经济第一大省的位置。对比第一季度数据来看，广东在GDP增速、规模以上工业增加值增速等关键指标上都在加快，经济指标好转带动港口吞吐量的增长。上半年，珠江三角洲沿海完成货物吞吐量7.70亿吨，同比增长5.9%，绝对量净增4262万吨。上半年，受对外贸易下行压力加大等因素影响，部分港口外贸集装箱吞吐量增速放缓明显，珠江三角洲沿海港口集装箱同比减少70万TEU。6月当月完成1.40亿吨，同比增长8.7%，参见图5。

图5  珠江三角洲港口吞吐量变化情况

4、上半年，福建省地区生产总值同比增长3.8%，比第一季度加快2.1个百分点；工业增加值增长0.7%，比第一季度加快5.6个百分点；固定资产投资增长1.8%，比第一季度加快1.3个百分点。受腹地经济指标逐步好转等因素影响下，上半年东南沿海港口完成货物吞吐量3.69亿吨，同比增长6.6%，绝对量增长2284万吨，集装箱净增9万TEU。6月当月东南沿海港口完成6587万吨，同比增长6.6%。

5、上半年，西南地区工业经济总体保持恢复发展势头，部分工业产品产量增长迅速，如广西有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长23.8%，化学原料和化学制品制造业增长21.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长10.6%。受工业经济好转等因素影响，上半年，西南沿海港口完成货物吞吐量4.57亿吨，同比增长11.6%，绝对量增长4750万吨，集装箱净增9万TEU。6月当月完成7687万吨，同比增长13.2%。