行业视角 | 新形势下我国医药物流发展研究（一）

医药是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。医药物流作为一种特殊的物流形态,是物流技术和管理在医药领域的具体应用，是医药制造企业、医药分销企业、医院和患者之间的联系和纽带。由于我国医药物流的起步时间晚，很多还处于改进自身业务整合、优化流程的阶段，目前仍存在物流标准不完善、资源缺乏有效整合、配送效率不高、第三方医药物流尚不成熟、医药物流人才匮乏等问题，为进一步支持新形势下我国医药物流健康发展，研究院主要从加强物流标准化建设、加强物流信息化建设、大力发展第三方医药物流、建立医药物流人才体系等方面提出相应的建议。

1.医药物流概述

医药物流依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统，有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化。

医药物流供应链的运作模式具有节点繁多、链条冗长、层级复杂等特点，医药生产企业购入原料和包材后进行加工，成品检验合格后进入流通企业，通过批发商流向零售商或医疗机构，最终到消费者手中。医药产品在实物形态上，具有体积小、重量轻、价值高、品种繁多、分类复杂等特点;在市场环节上，具有生命周期短，有失效日期限制，用户供货要求时间紧等特点在流通环节上，由于药品的特殊性，使其对储存、包装、运输有特殊的要求，国家规定药品的仓储、运输，都必须按照药品说明书规定的低温、冷藏条件操作，即实现在途GSP管理。

图1：我国传统医药物流供应链示意图

2.我国医药物流发展现状

我国医药流通领域的市场化改革起步于20世纪80年代,此前,药品流通实行“三级批发、一级零售”模式,药品通过层层调拨垂直流通。进入80年代,计划经济体制下的流通模式被打破,取而代之的是医药商品的自由流通和企业间的平等竞争。这一时期医药商业企业发展迅猛,截至2019年，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入23908.6亿元，同比增长87.4%；医药物流总费用达到677.71亿元，同比增长10.39%。

图2：2013-2019年我国规模以上医药制造企业营收情况（单位：亿元，资料来源：国家统计局）

图3：2016-2019年我国医药物流总费用情况（单位：亿元，资料来源：中物联医药物流分会）

（1）我国医药物流的产业环境

①宏观经济环境持续趋好。国家宏观经济发展的持续趋好,为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。宏观经济的良好运行,整体经济增势强劲,为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础。同时,医药行业被列入国家高新技术产业后,医药经济始终保持了旺盛的发展势头,“十三五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长9.5%，高出工业整体增速4.2个百分点，占全部工业增加值的比重从3.0%提高至3.9%；规模以上企业营业收入、利润总额年均增长9.9%和13.8%，增速居各工业行业前列。龙头企业规模壮大，产业集中度提升，2020年百强企业营业收入比重超30%。

②行业集中度和经济效益有所提高。行业生产销售的集中度和经济效益集中度显著提高。在日趋激烈的市场竞争中,通过全面的药品经营质量管理体系GSP认证促进了行业的规范化建设,通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源,实现利润最大化和超常规发展,逐步改变医药企业多、小、散、乱的现状,但是从GMP、GSP认证的实际效果来看,并没有达到预计的目标。

③面临的发展形势依旧严峻。医药流通体制改革虽然取得了一定进展,但总体情况仍不容乐观。近年来,医药商业流通企业受到了前所未有的冲击,医药招标采购政策、药品零售限价政策的实施,使得流通企业的利润大幅度压缩。医药分销领域对外资开放,使国内商业企业在有限的竞争手段下,面临着生存或淘汰的严峻考验。

④行业扶持政策不断出台。医药宏观政策不断出台,持续推进流通体制改革,如2016年国务院印发《国务院决定取消从事第三方药品物流业务批准等7项中央指定地方实施的食品药品行政审批事项》，允许第三方物流公司进入医药物流行业，通过业务流和商流的有效分离，信息流引领物流和资金流，实现医药流通供应链的优化;2017年国务院印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，有关部门将积极推动药品流通企业(集团)加快全国网络布局步伐，整合仓储和运输资源，推动多仓协同，支持企业跨区域配送，实现就近收货，就近发货、多点储备，分级接力配送，提高药品供应的准确性、及时性、安全性；2021年国家工信部等9部门印发《“十四五”医药工业发展规划》，提出要引导企业在工厂设计、生产制造、物流仓储、经营管理等各个环节应用数字化技术，提高精益管理和质量控制水平。

表1：2016-2022年国家层面出台的医药物流相关政策

（2）我国医药物流的企业环境

①医药运输

2019年，中物联医药物流分会根据综合性指标评价，选取申报企业的主营收入、人员配备、物流网点、运输车辆、仓储设施等指标，评选出了2018年度医药运输五十强企业，医药运输五十强企业规模相对较大，但行业集中度较低，位列前三甲的分别为民航快递有限责任公司、顺丰医药供应链有限公司和北京盛世华人供应链管理有限公司。

图4：2019年我国医药运输TOP10企业名单（资料来源：中物联医药物流分会）

从区域分布来看，医药运输企业大多集中于华北和华东地区，在医药运输50强企业名单中，华北地区共16家企业入围，主营业务收入累计23.44亿元，占比46.3%;华东区域共24家企业入围，主营业务收入累计18.37亿元，占比36.3%。

图5：2019年我国医药运输企业50强区域分布情况（资料来源：中物联医药物流分会）

从企业自有车辆来看，2019年，我国医药物流运输自有车辆已有34477辆，同比增长16.83%；我国医药物流运输自有冷藏车已有8146辆，占自有车辆总数比例21.38%，同比增长60.98%。

表2：2016-2019年我国医药物流运输自有车辆情况

②医药仓储

2019年，中物联医药物流分会根据综合性指标评价，选取企业主营业务收入、区域、人员、仓库、异地设仓情况等指标，评选出医药仓储五十强企业，位列前三甲的分别为国药控股股份有限公司(国药集团医药物流有限公司)、九州通医药集团股份有限公司和华润医药商业集团有限公司。

图6：2019年我国医药仓储TOP10企业名单（资料来源：中物联医药物流分会）

从医药仓储50强企业的地域分布来看，华东地区企业最多，达到23家，数量占比46%，华北7家，占比14%，华中、华南均为6家，占比12%，西北4家，占比8%，西南3家，占比6%，东北1家，占比2%。

图7：2019年我国医药仓储企业50强区域分布情况（资料来源：中物联医药物流分会）

从仓储面积来看，2019年我国医药仓储面积已达到2066.87万平方米，同比增长17.13%。从医药物流仓储面积的分布来看，阴凉库比例最高，达到69%，其次是常温库，占比23.9%，冷藏库规模较小，占比3.9%。

图8：2016-2019年我国医药物流仓储面积（资料来源：中物联医药物流分会）

图9：2019年我国医药物流仓储面积分类统计（资料来源：中物联医药物流分会）