快运格局：顺丰快运VS跨越VS德邦VS安能......

一本报告囊括物流行业2021年-2022年大事记。

今年物流行业的发展态势如何，国家又出了哪些利好政策，资本最关注哪些行业，不同赛道的物流企业发展情况如何，物流科技发展到了什么程度， 疫情下的物流企业如何生存，低碳供应链物流应该怎么做……

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以下是年报框架：

以下为年报“第五章 供应链物流市场动态 · 快运领域”部分内容：

市场规模

快运市场规模近几年保持稳定增长，2021 年我国零担运输市场规模为 17,200 亿元 ，同比增长15.4%，2015-2021年CAGR为7.1%。快运市场预计持续保持超过5%以上的增长。2021年快运行业 CR10 达到5.7%，CR30 达到 6.7%。

2015-2021年快运市场规模变化   数据来源：中国物流与采购联合会、华经产业研究院整理

行业格局

1）快运市场加速进入整合阶段，300 亿超巨集团出现，货量门槛升至千万吨

随着快运市场竞争态势的不断升级，行业这两年也在加速着整合节奏。上市、并购、整合，逐渐将成为零担行业发展的常态。头部企业迅速发展壮大，逐渐拉开与中小企业的差距。

2022 年，零担收入 Top1 仍然是顺丰快运，顺丰快运携手顺心捷达，打破了零担行业总收入的新记录，为 302.3 亿元。

跨越速运并入京东物流体系后，重回巅峰，2021 年零担总收入突破 100 亿元，达到 113 亿元， 斩获榜单第二名。而德邦快递以 106.8 亿元的收入成为第三名。

备注：各家均只计算零担业务  

2022 零担收入 TOP 30 排名  资料来源：运联研究

短短一年时间，快运领域诞生了上市第一股，也出现了昔日巨头被收购，开始步入集团化超级巨头竞争行业新格局。头部变成了 300 亿级的超巨集团化竞争，顺丰系的顺丰快运、顺心捷达两家，与京东系的德邦快递、跨越速运、京东快运三家，开始形成对抗状态。行业并购效果初现端倪，引领行业往新的方向发展。

2021 年，零担 30 强总收入突破 1,000 亿大关，合计收入 1,159.7 亿元。零担行业集中度持续提升，前 10 强企业的收入合计为 984.6 亿元，CR10 升至 85%（30 强中）。第一梯队持续遥遥领先，头部企业与尾部企业间的差距进一步拉大。

11-20 名的第二梯队总收入从 2020 年的 101.9 亿元，微升至 2021 年的 128.8 亿元，零担 30强总收入中占比却从 12.5%下滑至 11.1%。

21-30 名的第三梯队总收入从 2020 年的 50 亿元，降至 2021 年的 46.3 亿元，零担 30 强总收入中占比从 6.1%持续降至 4%。

2020-2022 年零担 30 强各梯队收入占比变化  资料来源：运联研究

2）快运龙头企业或将面临更大挑战

目前德邦、安能和百世三家上市的快运龙头，在资本市场的表现都不太好。但各大电商巨头与头部快递物流企业，却在通过收购、整合与单独起网的方式，纷纷搅局快运市场。拥有流量优势的电商巨头纷纷下场，这些电商巨头依靠自身强大的商流与巨额资金优势，多以并购整合的方式，强势杀入快运市场：京东收购跨越速运和德邦物流，菜鸟利用阿里的资源整合优势，为平台商家提供供应链和 C2M 服务。

随着快运市场近几年融资增加，目前处于高强度竞争状态，企业间成本差距尚未拉开，市场份额有待提升。相比于美国，由于经济与地理结构的差异，中国快运龙头企业要通过内生增长大幅提升市场集中度，将面临更大的挑战：

1）中国货源高度分散，快运行业需要更为下沉的门店结构。基于此，中国直营制快运网络的 运营成本与加盟制网络差异更大，直营成为利基市场，加盟成为主流模式，而加盟模式在 一定程度上更难强弱分化。

2）中国东强西弱的经济结构，导致快运行业的回程货不足，回程卡车装载率普遍较低，货量领先的头部企业规模经济受到一定抑制，更难拉开和其他企业之间的成本差距。

3）“难”在主观战略，快运更考验管理层的耐心。中国快运企业想要实现长期领先，需要具备优秀的管理能力，以及更为稳定的战略定力。

作者 | 罗戈研究

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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