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京东物流会议纪要:供应链物流一体化的重要价值和不可替代,运营仓库1400个,面积2500万平米,​一季度整体亏损较去年同期缩窄

[罗戈导读]2022年新冠疫情的反复给中国物流行业带来前所未有的挑战。

一、CEO发言       

2022年新冠疫情的反复给中国物流行业带来前所未有的挑战。在此背景下,我们紧密跟踪一些变化和防疫政策,持续评估并实施多项应对举措。这些举措覆盖了包括仓储、分拣、运输、配送和交付的全链路业务环节,确保我们快速适应不断变化的环境,持续为客户提供高质量的一体化供应链物流服务。我们的物流基础网络覆盖全国,并具备数字化、敏捷和灵活的特点,使我们可以最大限度的减少中转次数,从而缩短商品与客户之间的距离,并实现跨仓和跨区域的动态库存分配,这可以帮助我们在面对诸如自然灾害、流行疾病等突发事件时也能保证业务稳定运营和高质量的交付。当外部环境发生变化时,京东物流的业务表现相比于行业其他公司更有确定性和强大的韧性。       

另一方面,我们也看到许多企业开始重新审视自身的销售和供应链履约体系,越来越多的企业意识到一体化供应链物流服务的重要价值和不可替代性。今年3月以来,京东物流华东分公司承接了超过平日数倍的订单量,部分订单来自为配合防疫要求而出现货物滞留问题的中小商家,这些客户原有的供应链管理模式为异地发全国的方式,一旦仓库所在地遭受疫情或是其他突发情况,会面临全网的业务受阻。通过与京东物流合作。客户将货物分别存放在京东物流运营的多个仓库中。当突发情况出现时,货物可以在我们的多个仓库之间实现紧急调配,最大限度保证商家货物的流通与供应链的运转。我们相信京东物流在抗疫保障服务中体现的高品质服务和对客户的价值,为我们进一步拓展一体化供应链物流服务市场奠定了有利的基础。

       2022年一季度,我们持续拓展客户群并不断深耕存量客户的服务范围,体现了我们以客户需求为中心,以物流网络、物流科技和行业洞察为基石的一体化供应链服务的能力。我们的总收入+22% YoY,达到274亿元,其中外部收入达到160亿元,+30.4%YoY。外部收入占总收入的比例为58.4%,占比持续提高。2022年一季度来自一体化供应链客户的收入达到179亿元,其中来自外部客户的收入达到65亿元,+24.6%YoY。我们欣喜的看到驱动外部一体化供应链客户收入的两大因素,外部一体化供应链客户数量和单客户平均收入均保持持续稳健的增长趋势。       

2022年一季度,我们持续在细分行业的供应链解决方案和服务能力方面取得突破,进一步深化我们在快消品、家电、家具、服装、3C、汽车、生鲜6大行业的布局,我们同步推行行业头部和中腰部、客户群拓展的策略,有效推动外部一体化客户数在本季度保持双位数的增长。在本季度,我们和包括无印良品、云米科技等众多行业头部客户进一步深化合作范围,有效提升头部客户的单客平均收入。此外我们针对酒水、休闲食品、母婴等8个细分行业的中腰部客户开发的一体化供应链产品套餐,在本季度逐步向更多客户进行推广。除六大行业外,我们也持续关注新业态和新模式,确保我们的产品和服务第一时间满足新兴行业和创新的客户需求。与“认养一头牛”的合作,充分体现了我们的供应链服务赋能新消费品牌,助力传统产业数字化的能力。借助软件硬件及系统集成的三位一体供应链物流技术,我们不仅帮助“认养一头牛”实现密集存储,还能最大程度适配奶制品保质期短、对新鲜度要求高等特点,全面满足认养一头牛全链路一体化运营,全渠道集约化服务的供应链需求,降本增效,树立奶制品行业供应链新标杆。      

此外我们在直播电商领域取得了突破。1Q我们受邀成为抖音电商大促活动——抖音春节不打烊的物流合作伙伴,为广大抖音电商商家和消费者在春节期间提供不间断的物流基地服务。作为业内首家开展春节也送货的物流企业,针对春节期间运力资源紧张的问题,我们提前储备了丰富的公路、铁路与航空等运力资源,在全国200多个城市提供全年不打烊基地服务。      一季度我们在海外市场也取得了坚实的进展。我们于2022年3月连开两条洲际航线:中国香港至巴西圣保罗,郑州至德国科隆。通过加强海外仓储和海外干线网络布局,为更多品牌客户提供端到端的海外和跨境一体化供应链物流服务。未来我们将持续投入并升级我们的基础能力和资源,为更多的国内和国际品牌客户提供端到端一体化供应链产品,持续提升客户体验。我们坚持对物流基础设施进行投资,并不断深化与陆运、海运、空运战略合作伙伴的协同合作,扩大物流网络覆盖。为我们的优异服务质量夯实基础。截止2022年3月31日,我们运营的仓库数量约1400个,含云仓在内我们管理的物流基础设施总面积超过2500万平方米。作为中国领先的以技术驱动的供应链基础设施服务商,我们积极承担社会责任。依托一体化供应链物流服务优势,在严格遵守防疫要求和保证安全的前提下,全力投入上海、北京、西安、天津、长春等全国多地抗疫保供工作中。      

在大家广为关注的上海,近一段时间以来,京东物流通过航空、海运、铁路、公路等方式,将包括米面粮油、药品、母婴用品等物资从全国多地运抵上海。凭借我们多年积累的文化驱动和组织管理体制,我们第一时间在全国招募并调集超过4000位快递员支援上海一线运营和物资配送,同时我们部署了100多台智能快递车,数10台室内配送机器人,为封闭社区方舱医院等地进行物资的无接触配送。       

结合防疫新形势,我们还积极尝试社区配送新模式。在上海我们已落地超过1600个无接触社区保供站。在北京,我们与政府、社区共同探索新模式,通过短程接驳和志愿服务结合的末端服务创新模式,保障封控社区最后100米的物资配送畅通,我为我们在疫情期间所付出的努力感到无比的自豪,也十分感谢我们所有的员工在疫情期间的坚守与付出。       在积极抗疫保供的同时,京东物流充分发挥新型实体企业效能。面向受疫情冲击地区的商家和中小企业,出台一系列助力复工复产的举措,依托数字化供应链平台京慧,为客户免费提供数字大屏,辅助其经营决策和效能提升。展望未来,尽管仍面临诸多宏观环境的不确定性。我们将不断化挑战为机遇,坚持以技术驱动,引领全球高效流通和可持续发展为使命,感谢大家对京东物流一如既往的支持和信任,我们对公司的长期发展充满信心,也相信我们有能力进一步捕捉日益增长的一体化供应链物流服务需求。

       接下来有请马越女士为大家详细介绍我们的财务表现。公司刚刚发布马越是由于将回集团任职而辞任CFO的公告,马越女士带领京东物流顺利完成香港上市,在过去三年多,对于物流业务健康发展作出了突出的贡献,她的专业能力得到公司内外部的高度认可。接下来单苏先生将会接替马越女士担任京东物流的CFO,凭借非常丰富的投融资及资本市场经验,相信单苏先生可以成为服务京东物流长远发展的出色的CFO。

二、CFO :

一直以来因为疫情的反复,物流行业受到巨大的挑战,我们的运营也受到了影响,包括部分封闭的仓库、分拣中心、站点和在防控政策下居家办公的人员等等,这些都对成本端带来一定的压力。此外,我们的收入也随着我们所服务的客户受疫情影响和订单履约滞后受阻等因素受到影响。但是通过去年下半年以来一系列精细化运营管理的手段,有效调整客户结构以及规模经济效益的逐步显现,公司的整体损益情况得到持续改善。一季度整体亏损情况较去年同期缩窄,延续了去年下半年以来向好的趋势。

(一)收入

2022年第一季度我们的总收入达到了273.5亿元,+22% YoY。我们深化在核心六大行业的布局细分行业的供应链解决方案和服务能力一体化供应链物流业务持续增长,来自一体化供应链客户的收入总额达到179亿元,占总收入的比例为65.5%。其来自母公司之外的外部一体化供应链客户的收入保持稳健增长,收入的金额为65亿元,+24.6%YoY。一体化供应链业务收入增长的驱动因素包括一体化供应链客户的数量和单客平均收入。

2022年一季度,当季度带来收入贡献的外部一体化供应链客户数量约为5.9万个,+20%YoY。在客户数稳健增长的同时,单客平均收入也保持增长的势头。从1Q21年的10.7万元提升至1Q22的11.1万元,单客平均收入的增长体现出客户对我们高品质服务的认可,客户粘性的加强和双方合作的深化。我们与包括无印良品、云米科技等众多客户进一步扩大了合作范围。

我们也感受到这次疫情使得更多客户意识到一体化供应链物流服务的重要价值和不可替代性。我们广泛覆盖的仓网基础设施和敏捷的数字供应链技术可以实现客户跨仓和跨区域的动态库存分布需求,在突发情况出现时,最大限度的保证供应链的运转。我们在本次抗疫服务中体现的高品质服务相信将为我们进一步拓展一体化供应链客户群奠定有利的基础。除了来自外部一体化供应链客户的收入保持稳健增长之外,来自其他客户的收入也保持着稳定的增长,1Q达到了94.5亿元,+34.8% YoY,这主要受益于我们不断提高网络效率、加强客户体验,从而驱动业务量的增长。

1Q22外部收入占总收入的比例再创新高,在21年全年首次突破50%的基础上,1Q22达到了58.4%,充分体现了外部市场整体拓展的成效。我们在拓展新客户的同时,持续关注的现有客户群结构和各个客户的自身业务状况,也一直在进行客户健康度的检查,希望保持一个健康可持续发展的客户结构。在2022年宏观环境因素等诸多不确定性的背景下,我们采用更稳健的发展策略。具体而言,我们会重点关注客户自身业务发展情况和现金流情况等,以此判断我们是否和客户扩大合作范围。针对一些存在潜在信用风险的业务,我们会及时进行调整,内部调整和执行的速度也受益于我们数字化水平和精细化管理能力的提升。加快稳健的客户经营策略虽然对收入端会有一定的影响,但相信健康和高质量的客户结构是公司未来长期稳定发展的有力保障。

通过精细化成本管理和有效调整客户结构等措施以及规模经济效益的显现,21年下半年开始我们的毛利率得到了逐步改善,虽然1Q22受到春节和疫情的影响,毛利率依然改善达到了5.3%,而去年同期为1%。

(二)营业成本

一是员工薪酬福利开支,一季度的总额为100亿元,+17.2%YoY。员工薪酬福利开支增长的主要原因是一线运营员工数量的增加,由截至1Q21末的26万人提升至1Q22末的30万人,与2021年年底的数量基本持平,人员的增加主要集中在21年下半年,我们加强了核心环节自有员工的投入,以保证高质量服务和提高客户体验。员工薪酬福利开支占总收入的比例为36.5%,相较去年同期38%有一定的下降,体现了对于投入的人力资源伴随业务规模提升和精细化管理水平提高后的经营经济效益的示范。

营业成本的另一个重要组成成分是外包成本。1Q22外包成本总额为97亿元+10.8%YoY,占总收入的比例为35.3%,相比于2021年同期的38.9%也有一定的下降。外包成本占比的下降主要是运输成本占收比下降,也得益于精细化运力资源管理以及智能化技术的投入,不断的提升车辆和线路的精准投放和高效匹配。

第三块成本是租金支出

1Q的租金支出为25亿元,+17.7% YoY。这部分增长主要来自仓库和分拣中心等物流场地数量和面积的增加。截至2022年3月31日,我们运营的仓库数量约为1400个,对比去年同期运营的仓库数量增加近300个。截止2022年3月31日,含云仓在内我们管理的物流基础设施总面积超过2,500万平米,1Q租金支出占总收入的比例约为9.8%,与去年同期保持相对稳定。我们在网络能力建设和运营支出方面的持续投入,有力支撑了业务的稳健增长,巩固提升了客户体验。同时我们也将不断加强精细化管理水平以及通过科技手段,提高资源能力和业务需求的匹配,改善整体的毛利水平,抵抗疫情对运营的冲击。(三)费用

1Q22的总费用为23亿元,+8% YoY,占总收入的比例为8.5%,其中

1、销售及市场推广开支为9.5亿元,占总收入比为3.5%。销售及市场推广开支主要用于支持外部业务的增长,1Q销售及市场推广开支占外部收入的约为6%。

2、在研发费用方面,1Q22我们的研发费用为7.4亿元,占总收入比例为2.7%。我们一直保持着高比例的技术投入,加强公司的核心能力,为拓展市场客户以及精细化运营管理但奠定基础。

3、在管理费用方面,1Q22的管理费用为6.4亿元,占总收入的比例为2.4%。与2021年同期相比减少主要是因为因为股份支付相关成本的变动.

(四)净利润

为了更好的反映我们的业务经营情况,建议大家关注nonIFRS的指标,经调整的净利润指标主要是剔除了优先股公允价值变动以及股份支付等因素的影响。1Q22经调整后的nonifrs净亏损为8亿元,亏损率为2.9%。公司持续的改善整体盈利水平,亏损情况较去年同期缩窄。

1、在资本金支出方面,金额基本与去年同期持平。我们根据业务发展的需求进行稳健有效的资本性投入。主要包括在仓储物流设备和运输设备方面的投入。我们坚信一体化供应链物流服务行业有着广阔的市场前景,未来中长期我们将通过内生增长或选择性的战略收购,来支持公司的网络基础设施和一体化供应链服务发展增强竞争优势。

2、我们在3月份发布了对于收购德邦物流的交易公告。德邦物流是中国领先的直营模式的物流服务商,主营大件快递和快运业务,我们认为通过收购德邦物流,可以帮助我们快速获取一张覆盖全国的快运网络,有效提升京东物流的网络能力。同时双方可以共享和复用网络资源,进一步提升规模经济效益,优化成本结构,提高客户体验。此外德邦在制造业拥有较好的客户群和服务能力,可帮助京东物流扩充客户群和服务产品,助力我们实现从消费端、流通端到生态端一体化供应链的拓展,并进一步提高市场份额。目前我们正在积极推进反垄断审批和股东大会审批等程序。为应对疫情和宏观经济环境等不确定因素。我们坚持稳健的财务机制,保持保证稳定的现金储备,提高抗风险能力。我们在3月底公布的融资计划也是体现了上述的思路,感谢股东们对我们的理解和支持。未来我们坚定核心发展策略,继续聚焦核心能力提升和持续建设投入,有信心可以保持稳健的增长势头,实现长期的可持续发展,同时通过精细化运营和规模经济效益的体现,盈利能力也会得到逐步释放,为股东创造价值。

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